Chrissy und Callie, 2 fröhliche Mädchen, hängen mit Tony ab. In der Zeit, in der jmac darauf wartet, mit ein paar Partygeschenken aus dem Laden zurückzukehren, müssen sich die Mädchen ein wenig besser kennen. Sie zeigen, was sie haben, zwei riesige hübsche Ärsche und vier luxuriöse Fleischbällchen. Sie beginnen, sich gegenseitig die Fotzen reife weiber porn zu lecken, um Chrissys buschigen Busch und Callies kahle und köstliche Freude zu enthüllen. Jmac schleicht sich ein, während die beiden daran arbeiten. Callies hat zum ersten Mal Analtanz, also mit den Toys bringt jmac den Girls ziemlich bald Dildos in den Arsch. Im Vorfeld beginnt ein langwieriger Zwei-Engel-Bj und es folgt viel Sex. Chrissy beginnt damit und nimmt es in ihren Pelzkuchen, während Callie herumleckt. Dann bricht Callie ihre Analkirsche, während Chrissy masturbiert. Jmac explodiert schließlich über Callies Wazoo und Chrissys Gesicht und Titten.
